Notre Équipe d'Experts
Découvrez les professionnels passionnés qui transforment votre avenir financier familial grâce à leur expertise diversifiée et leur approche personnalisée
Marie-Claire Dubois
Directrice de la Planification Financière
Forte de quinze années d'expérience en planification financière familiale, Marie-Claire guide nos clients vers une sécurité financière durable. Elle a développé notre approche unique qui combine l'analyse quantitative avec une compréhension profonde des dynamiques familiales. Son expertise s'étend de la planification de retraite aux stratégies d'épargne-études, en passant par l'optimisation fiscale pour les familles à revenus moyens et élevés.
Diplômée de l'Université McGill en finances et détentrice de la certification CFP, elle a accompagné plus de 800 familles canadiennes dans leur parcours financier depuis 2010. Marie-Claire croit fermement que chaque famille mérite un plan financier adapté à ses valeurs et ses objectifs spécifiques.
Notre Mission
Démocratiser l'accès à une planification financière de qualité pour toutes les familles canadiennes. Nous croyons que l'éducation financière et les conseils personnalisés ne devraient pas être réservés aux plus fortunés. Notre équipe s'engage à rendre les concepts financiers accessibles et à créer des stratégies réalistes qui s'adaptent à votre réalité familiale, peu importe votre niveau de revenus ou votre situation de départ.
Nos Valeurs
L'intégrité guide chacune de nos recommandations. Nous privilégions toujours vos intérêts à long terme plutôt que les gains à court terme. Notre approche transparente signifie que vous comprenez exactement pourquoi nous recommandons certaines stratégies. Nous valorisons l'éducation continue, tant pour notre équipe que pour nos clients, car nous croyons que des familles financièrement éduquées prennent de meilleures décisions.
Notre Approche Collaborative
Écoute Active
Nous prenons le temps de comprendre vos rêves familiaux, vos préoccupations et vos défis financiers uniques avant de proposer toute solution.
Éducation Continue
Notre équipe vous accompagne dans l'apprentissage des concepts financiers, vous donnant les outils pour prendre des décisions éclairées.
Suivi Personnalisé
Nous adaptons continuellement votre stratégie financière selon l'évolution de votre famille et des conditions économiques.